call2crm
Qu’est-ce que call2crm?
Avec call2crm, les appels peuvent être automatiquement associés aux clients dans votre système CRM. Lorsqu’un appel provient d’un numéro connu, la fiche client correspondante s’ouvre automatiquement. Si le numéro de téléphone est inconnu, vous avez la possibilité de créer directement un nouveau contact.
sipcall prend actuellement en charge uniquement l’intégration avec bexio.
call2crm peut être configuré pour les plateformes suivantes :
- sipcall virtual pbx
- 3CX
- Microsoft Teams
Prérequis
- sipcall virtual pbx
- 3CX
- Microsoft Teams
- Au moins un numéro de téléphone avec le produit sipcall virtual pbx activé est requis.
- Au moins un numéro de téléphone avec le produit sipcall sip trunk activé doit être configuré sur votre système 3CX.
- Au moins un numéro de téléphone avec le produit Microsoft Teams activé est requis.
- Vous devez disposer d’un accès au Microsoft Teams Admin Center.
Guide
1. Ajouter le produit dans le portail client sipcall
- Connectez-vous au portail client sipcall.
- Dans le menu, accédez à Produits.
- Faites défiler jusqu’aux produits inactifs, puis cliquez sur le bouton AJOUTER de la section " Call2Crm ".
2. Sélectionner la plateforme
Sélectionnez la plateforme souhaitée pour l’intégration.
Les plateformes disponibles dépendent de votre abonnement sipcall.
Avec les abonnements sipcall free, sipcall classic et sipcall home, seule la plateforme sipcall virtual pbx est disponible.
- sipcall virtual PBX
- 3CX
- Microsoft Teams
- Sélectionnez sipcall virtual pbx, puis cliquez sur L'ÉTAPE SUIVANTE.
Adaptez l’intégration à votre méthode de travail :
Affichage contact/client
- À la sonnerie : La fiche client du CRM s’ouvre déjà pendant que le téléphone sonne.
- À la prise d'appel : La fiche client du CRM s’ouvre uniquement après que vous avez répondu à l’appel.
Créer un contact pour les appelants inconnus
- Active : Lors d’appels provenant de numéros inconnus, un nouveau contact est automatiquement créé dans le CRM à partir des données de l’annuaire téléphonique suisse.
- Inactive : Aucun contact automatique n’est créé pour les numéros inconnus.
- Sélectionnez 3cx, puis cliquez sur L'ÉTAPE SUIVANTE.
- Sélectionnez Microsoft Teams, puis cliquez sur L'ÉTAPE SUIVANTE.
Adaptez l’intégration à votre méthode de travail :
Créer un contact pour les appelants inconnus
- Active : Lors d’appels provenant de numéros inconnus, un nouveau contact est automatiquement créé dans le CRM à partir des données de l’annuaire téléphonique suisse.
- Inactive : Aucun contact automatique n’est créé pour les numéros inconnus.
3. Connecter & commander bexio
- Cliquez sur le bouton CONNECTER BEXIO.
- Saisissez vos données d’accès bexio dans la nouvelle fenêtre.
- Après la connexion réussie, vous serez automatiquement redirigé vers le portail client sipcall.
- Cliquez sur COMMANDEZ MAINTENANT.
- Vérifiez les frais affichés et confirmez la commande afin d’activer call2crm.
4. Configurer la plateforme
Après la commande, vous devez activer l’intégration sur votre plateforme.
- sipcall virtual pbx
- 3CX
- Microsoft Teams
Aucune configuration supplémentaire n’est requise pour la sipcall virtual pbx. L’intégration est immédiatement active après la commande.
Vous devez importer un fichier de configuration sur votre système 3CX et y enregistrer le Token.
Télécharger le fichier XML & copier le Token
- Accédez à Produits dans le portail client sipcall, puis cliquez sur MODIFIER dans la section " Call2Crm ".
- Téléchargez le fichier de configuration XML.
- Copiez le Token.
Importer la configuration dans 3CX
- Connectez-vous à votre système 3CX.
- Accédez à Admin > Intégrations > CRM.
- Ajoutez le fichier XML comme modèle.
- Saisissez le Token copié dans le champ " Authentication token ".
- Sauvegardez la configuration.
Vous devez saisir un lien de configuration dans le Microsoft Teams Admin Center.
Copier le lien de configuration
- Accédez à Produits dans le portail client sipcall, puis cliquez sur MODIFIER dans la section " Call2Crm ".
- Copiez le lien de configuration.
Saisir le lien dans le Microsoft Teams Admin Center
- Ouvrez le Microsoft Teams Admin Center.
- Accédez à Calling policies sous Voice.
- Sélectionnez une stratégie d’appel ou créez-en une nouvelle.
- Activez la fonction " Open apps in browser for incoming PSTN calls ".
- Saisissez le lien copié dans le champ " URL to open apps in browser for incoming PSTN calls " pour l’intégration call2crm.
- Sauvegardez les modifications.
Configurer le client Microsoft Teams
- Ouvrez les paramètres du client Microsoft Teams.
- Accédez au menu " Calls ".
- Activez l'option " Open apps in browser ".
Tester l'intégration call2crm
Testez maintenant votre nouvelle configuration call2crm. Pour ce faire, vous pouvez effectuer un appel entrant ainsi qu’un appel sortant.
Les appels vers d’autres numéros sipcall sont possibles sans crédit. Les appels vers le réseau fixe ou mobile payant nécessitent un solde suffisant sur votre compte sipcall.
Autres ressources
Pour des questions plus détaillées, vous pouvez contacter notre service clientèle.