Call2Crm

Was ist Call2Crm?

Mit Call2Crm können Anrufe automatisch mit Kunden in Ihrem CRM-System verknüpft werden. Kommt ein Anruf von einer bekannten Nummer, öffnet sich das entsprechende Kundenprofil automatisch. Bei unbekannten Rufnummern gibt es die Möglichkeit, direkt einen neuen Kontakt anzulegen.

Unterstützte CRM

sipcall unterstützt derzeit nur die Integration mit bexio.

Call2Crm lässt sich für folgende Plattformen konfigurieren:

• sipcall virtual PBX
• 3CX
• Microsoft Teams

Voraussetzungen

sipcall virtual PBX

• Mindestens eine aktive sipcall virtual PBX muss vorhanden sein.

3CX

• Mindestens ein sipcall Trunk muss auf Ihrer 3CX-Anlage konfiguriert sein.

Microsoft Teams

• Mindestens ein aktives sipcall Microsoft Teams muss vorhanden sein.
• Sie benötigen Zugriff auf das Microsoft Teams Admin Center.

Anleitung

1. Produkt im Portal hinzufügen

• Melden Sie sich im sipcall Kundenportal an.
• Navigieren Sie im Menü zu Produkte.
• Scrollen Sie zu den inaktiven Produkten und klicken Sie bei Call2Crm auf den Button HINZUFÜGEN.

2. Plattform auswählen

Wählen Sie die Plattform aus, für die die Integration gelten soll.

Verfügbare Plattformen

Die zur Auswahl stehenden Plattformen hängen von Ihrem sipcall-Tarif ab.
Mit den Tarifen sipcall Free, sipcall Classic und sipcall Home steht nur die sipcall virtual PBX zur Verfügung.

sipcall virtual PBX

• Wählen Sie sipcall virtual PBX und klicken Sie auf NÄCHSTER SCHRITT.

Passen Sie die Integration an Ihre Arbeitsweise an:

Anzeige Kontakt Kunde

• Beim Klingeln: Das CRM-Kundenprofil öffnet sich bereits, während das Telefon klingelt.
• Bei Anrufannahme: Das CRM-Kundenprofil öffnet sich erst, nachdem Sie den Anruf angenommen haben.

Kontakt erstellen für unbekannte Anrufer

• Aktiv: Bei Anrufen von unbekannten Nummern wird automatisch ein neuer Kontakt im CRM erstellt (basierend auf Daten aus dem Schweizer Telefonbuch).
• Inaktiv: Es werden keine automatischen Kontakte für unbekannte Nummern erstellt.

3CX

• Wählen Sie 3CX und klicken Sie auf NÄCHSTER SCHRITT.

Microsoft Teams

• Wählen Sie Microsoft Teams und klicken Sie auf NÄCHSTER SCHRITT.

Passen Sie die Integration an Ihre Arbeitsweise an:

Kontakt erstellen für unbekannte Anrufer

• Aktiv: Bei Anrufen von unbekannten Nummern wird automatisch ein neuer Kontakt im CRM erstellt (basierend auf Daten aus dem Schweizer Telefonbuch).
• Inaktiv: Es werden keine automatischen Kontakte für unbekannte Nummern erstellt.

3. bexio verbinden & Bestellen

• Klicken Sie auf den Button BEXIO VERBINDEN.

• Geben Sie im neuen Fenster Ihre bexio-Zugangsdaten ein..

• Nach der erfolgreichen Anmeldung werden Sie automatisch zum sipcall Kundenportal zurückgeschickt.
• Klicken Sie auf JETZT BESTELLEN.
• Prüfen Sie die angezeigten Gebühren und bestätigen Sie die Bestellung, um Call2Crm zu aktivieren.

4. Plattform einrichten

Nach der Bestellung müssen Sie die Integration auf Ihrer Plattform aktivieren.

sipcall virtual PBX

Für die sipcall virtual PBX ist keine weitere Konfiguration erforderlich. Die Integration ist nach der Bestellung sofort aktiv.

3CX

Sie müssen eine Konfigurationsdatei auf Ihrer 3CX-Anlage hochladen und den Token hinterlegen.

XML-Datei herunterladen & Token kopieren

• Gehen Sie im Kundenportal zu Produkte und klicken Sie bei Call2Crm auf BEARBEITEN.
• Laden Sie die XML-Konfigurationsdatei herunter.
• Kopieren Sie den Token.

Konfiguration auf 3CX hochladen

• Melden Sie sich an Ihrer 3CX-Anlage an.
• Navigieren Sie zu Admin > Integrationen > CRM.
• Fügen Sie die XML-Datei als Vorlage hinzu.
• Tragen Sie den kopierten Token im Textfeld "Authentication Token" ein
• Speichern Sie die Konfiguration.

Microsoft Teams

Sie müssen einen Konfigurationslink im Microsoft Teams Admin Center eintragen.

Konfigurationslink kopieren

• Gehen Sie im Kundenportal zu Produkte und klicken Sie bei Call2Crm auf BEARBEITEN.
• Kopieren Sie den angezeigten Konfigurationslink.

Link im Teams Admin Center eintragen

• Öffnen Sie das Microsoft Teams Admin Center.
• Navigieren Sie zu Anrufsrichtlinien unter VoIP.

• Wählen Sie eine Anrufsrichtlinie oder erstellen Sie eine neue.
• Aktivieren Sie die Funktion "Apps im Browser für eingehende PSTN-Anrufe öffnen".
• Fügen Sie hier den kopierten Link in das Feld "URL zum Öffnen von Apps im Browser für eingehende PSTN-Anrufe" für die Call2Crm-Integration.

• Speichern Sie die Änderungen.

Microsoft Teams Client konfigurieren

• Öffnen Sie die Einstellungen des Microsoft Teams Client.
• Navigieren Sie zum Menü "Anrufe".
• Aktivieren Sie die Option "Apps im Browser öffnen".

Testen der Call2Crm-Integration

Testen Sie nun Ihre neue Call2Crm-Konfiguration. Hierzu können Sie einen ausgehenden Anruf tätigen und einen eingehenden Anruf empfangen.

Anrufe an andere sipcall-Rufnummern sind dabei ohne Guthaben möglich, Anrufe ins kostenpflichtige Fest- oder Mobilfunknetz erfordern einen ausreichenden Saldo auf Ihrem sipcall-Konto.

Weitere Ressourcen

• sipcall: Call2Crm Erklärvideo

Für detailliertere Fragen können Sie sich an unseren Kundendienst wenden.